2 jours • 1 à 6 personnes • Distanciel ou présentiel
Apprenez à utiliser Dolibarr pour suivre vos prospects, gérer votre relation client, créer vos devis et piloter votre facturation depuis une seule application.
À l'issue de la formation
- vous comprenez le rôle d’un CRM dans le développement de votre activité
- vous gérez efficacement vos contacts, clients et prospects
- vous suivez vos opportunités commerciales
- vous créez et transformez vos devis en commandes
- vous gérez votre facturation dans Dolibarr
- vous centralisez les informations commerciales dans un seul outil
- vous pilotez votre activité avec davantage d’autonomie
Programme
Jour 1
Prendre en main Dolibarr et gérer sa relation client
- comprendre les principes d’un CRM et l’intérêt de centraliser ses données
- découvrir l’interface et les principaux modules de Dolibarr
- créer et organiser ses contacts, clients et prospects
- qualifier et suivre une opportunité commerciale
- structurer son suivi client
- adopter les bonnes pratiques de gestion commerciale
Jour 2
Gérer les ventes et la facturation
- créer des devis professionnels
- transformer un devis en commande
- suivre l’avancement des ventes
- créer et gérer les factures
- organiser son suivi commercial
- exploiter les informations pour piloter son activité
Une formation centrée sur votre activité
La formation s’appuie sur des cas concrets inspirés du quotidien des petites entreprises, artisans, commerçants et prestataires de services.
L’objectif n’est pas simplement de découvrir Dolibarr, mais de mettre en place une méthode de suivi commercial simple et efficace.
Méthodes pédagogiques
- formation 100 % pratique sur une plateforme Dolibarr
- accès à l’environnement de formation pendant un mois
- exercices concrets et mises en situation réelles
- support PDF remis aux participants
- accompagnement personnalisé par un consultant expert
Évaluation & Certification
- évaluation continue par exercices et cas pratiques
- attestation de fin de formation
- suivi post-formation à trois mois
